We moved!

Global Markets has a new home and it is a bigger home. Kicking off 2019 with a newer cooler office located in the heart of Kuwait City. Our new office is located in Alsawaber 6 Building on Khaled Ibn Alwaleed Street, 12th floor, Office 6. Please drop by and we will have a warm coffee waiting for you.

Tips, Tools, & Tricks for Market Research

Making business decisions based on real-world data is critically important to your success. Otherwise, you’ll be shooting in the dark, doubtful of each step you take and fearful that it might be the wrong one.

Market research allows you to make the most informed decisions possible (given the lack of time machines).

Ali Boshehry, managing director of Global Markets, lives and breathes market research and analysis. He is a passionate expert, and he’ll be sharing his tips and tricks with our members, and guiding them through the tools at their disposal.

The rise and the slightly falling coffee market in Kuwait

Kuwait registered an average coffeeshop store opening growth rate of 21% since 2003. The number of coffeeshop openings were growing at a normal rate over the years except for 2016 and 2017 where the number of store openings more than doubled to reach 48 coffeeshops in 2016 and 81 coffeeshop openings in 2017. The high coffeeshop opening growth rate registered is contributed to the local specialty coffee brands and outlets opening all over the country.

The rapid outlet growth which was sparked in 2015 had little impact on the market value size growth up until 2017. The market size registered a 60% value growth in 2016 and 76% in 2017 but it is expected to slow down to register a negative growth of 13% by the end of 2018. The drastic increase of stores, brands, and geographical presence around the country drove the market value to achieve the high growth rates. Two main factors contributed to slower growth of the value market size; international brands dominance and maturity in coffee distribution channels and formats.

International Brands Dominance
Even though the number of openings of local coffeeshops overtook the international brands, the international brands were consistent in expanding their presence in new geographical territories that lack any coffee supply. Additionally, the increase of the drive through outlets is playing a major role in capturing consumer interest and maintaining their market shares. Last but not least, international brands operate at extended hours compared to the local brands. The majority of international brands start operating at 6:30 am compared to 7:30 am.
Coffee Distribution Channels and Formats
Coffee was mainly served as a hot drink in coffeeshops and cafes up until the launch of the RTD coffee drinks. The RTD coffee drinks were not presented in the mass distribution channels in Kuwait until 2016 and 2017 where the brands, flavors, and shelf presence captured a bigger space compared to the previous years. Additionally, the local coffeeshop brands followed that trends by launching their own branded coffee capsules. This move also forced several international brands to launch their own coffee capsules.

Coffee is here to stay, and it is staying in our blood streams more than other beverages. The discussed trend has been registered worldwide. The availability of coffee beans and coffee making know how, the low setup cost, and the long shelf life of coffee compared to other restaurant and café formats are contributing to the fast growth of the category. The coffeeshop and RTD coffee market are evolving quick with existing major players such as Starbucks and new players such as Coca Cola will contribute to interest coffee trends in the near future.

عندما تتوافر المعلومات.. تأتي الفرص الاستثمارية

يشكل غياب الإحصائيات هاجسا كبيرا لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال في الأسواق الخليجية عند اتخاذ قرارات لاقتناص فرصة استثمارية جديدة أو لتدعيم أنشطتهم التجارية القائمة. ويمكن تفهم هذا التخوف نتيجة عدم توافر الإحصائيات الضرورية أو ضعفها وعدم مصداقيتها أو لعدم تحديثها بشكل دوري في زمن تتسارع وتيرته بشكل كبير جدا. ويمكن القول إن هناك مؤشرات إيجابية تساعد على تقليل مخاوف المستثمرين المهتمين بالأسواق الخليجية، من ناحية تحسن البيانات الإحصائية المتاحة ومعالجة أوجه القصور والضعف فيها. لذلك نستعرض في هذه السطور التالية أنواع الإحصائيات المتاحة للمستثمرين في كل دولة خليجية على حدة، وتقييم هذه الإحصائيات من جهة نوعيتها (موجز أو تفصيلي)، ومدى توافرها على الإنترنت ودرجة تحديثها، وتم تقسيم أنواع البيانات الإحصائية إلى 3 أقسام، هي:

أولا: البيانات الجغرافية الخاصة بأماكن الأنشطة التجارية.
ثانيا: البيانات الإحصائية الخاصة بالاقتصاد والديموغرافية والخدمات.
ثالثا: البيانات التجارية الخاصة بالشركات.

ويبين المؤشر أدناه تسابق الدول الخليجية في طرح البيانات الجغرافية، عن طريق توفير صفحات وتطبيقات يمكن للعامة تحميلها واستخدامها لمعرفة المعلومات الجغرافية والمكانية للأعمال والأنشطة.
وقد حصلت المعلومات الإحصائية على ثاني أعلى تقييم، بسبب توافر المعلومات الإحصائية لكل دولة بشكل تفصيلي ولكنها في كثير من الأحيان غير محدثة أو غير متوافرة للعامة مما يجعلها رهينة البيروقراطية الحكومية.
فيما حلت المعلومات التجارية بالمرتبة الأخيرة، وذلك لشح المعلومات المتوافرة للعامة عن الشركات التجارية غير المدرجة وتفاصيل أنشطتها وملكياتها في أغلب دول الخليج، باستثناء الكويت ومملكة البحرين.
ويعتبر الهدف من التقييم هو تشجيع إتاحة البيانات الإحصائية بكل أنواعها وبشكل تفصيلي على شبكة الإنترنت وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير البيانات الإحصائية للأسواق الخليجية مما سيساعد دون شك على دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تشجيع المستثمرين وتقديم الأدوات اللازمة لهم في اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة وبالوقت المناسب.
وسيؤدي ذلك إلى تعزيز البيئة التنافسية بالسوق، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من تطوير أعمالها وزيادة حصصها السوقية أمام الشركات العائلية العريقة، ومن جهة أخرى ستتشجع الشركات الأجنبية على الدخول بالأسواق.

جريدة الأنباء 30/4/40217

In the News: بوشهري: «جلوبل ماركتس».. أول منصة كويتية لأبحاث نوعية للسوق

أصعب ما يواجه المستثمر في مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري هو توافر المعلومات عن الفرصة الاستثمارية وعوائدها وتوقعات نموها المستقبلي.

هذه المعضلة وجدت طريقها إلى المبادر علي بوشهري، الذي اكتشف فيها فرصة استثمارية، فأسس شركته الخاصة «جلوبل ماركتس» لتقديم خدمات المعلومات للمستثمرين في الكويت والخليج.

ويوفر بوشهري هذه الخدمات عن طريق منصة الكترونية «أمبريللا».

ويقول في مقابلة اجرتها «الأنباء» معه: إن شركته تعمل على تقديم جميع البيانات الأساسية عن السوق مثل أسعار الخدمات والمنتجات وطبيعة عمل المنافسين واختيار موقع المشروع المناسب وتكلفة وحجم قوة العمل التي يحتاجها المشروع.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

ما نموذج عمل شركة جلوبل ماركتس؟

٭ «جلوبل ماركتس» هي شركة استشارية متخصصة في خدمات أبحاث السوق والأعمال التجارية، حيث نعمل على إعداد إحصائيات تشتمل على معلومات وبيانات توضح حجم السوق من الناحية التشغيلية، ونقدمها بأسهل طريقة ممكنة لمساعدة الشركات على اتخاذ القرارات الصحيحة.

فنحن لدينا نموذج عمل مختلف، اذا نقوم بالاحصائيات بشكل مباشر واستقصائي ونذهب لأماكن العمل ونراقب حركة المبيعات والزبائن وأمورا عدة ونقدم احصائيات مقارنة وحقائق قريبة جدا من الواقع تمكن من اتخاذ قرارات سليمة بناء على معطيات حقيقية.

كيف بدأت فكرة الشركة؟

٭ البداية كانت من خلال تجربة شخصية، فحال اغلب المبادرين، كان لي تجربة فاشلة في احد المشاريع بسبب عدم توافر المعلومات، لذلك قررت أن أخوض غمار شركة تؤمن المعلومات للمبادرين ومديري الشركات.

فقد وجدنا فرصة في سوق المعلومات والبيانات نظرا لعدم توافر المعلومات والإحصائيات الخاصة بالسوق، والتي من شأنها المساعدة في فهم الخيارات المتاحة وتوضيح افضل الفرص.

حتى الإحصائيات الصادرة عن الشركات العالمية الخاصة بالسوق الكويتي، لا توفر معلومات دقيقية في اغلب الأحيان لعدم توافرها من المصادر الأساسية أولا ولعدم تواجدها في السوق، فمعظم هذه الشركات لها مقرات بالخليج ولا تعمل على ارض الواقع بالسوق الكويتي نظرا لعدم وجود عدد كاف من الموظفين لتغطية السوق كاملا.

لذلك جاءت لدي فكرة تأسيس شركة خاصة تعمل في مجال الأبحاث، حيث يمكنني من خلال التواجد في السوق المحلي عمل إحصائيات مدققة وشاملة لجميع القطاعات، وتقديمها للشركات والجهات التي تبحث عنها ولا تجدها.

في ضوء ذلك، كيف تتم عملية جمع المعلومات؟

٭ نعمل في «جلوبل ماركتس» على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأبحاث، وهو ما يميز الشركة بالسوق المحلي، حيث تعتمد منهجية البحث في «جلوبل ماركتس» على تغطية 100% من الشركات التي لديها وجود فعلي بالسوق.

كما أن البحث الميداني الذي نعتمد عليه بنسبه 100% يساعدنا على الوصول لاستنتاجات وأفكار من المستحيل الوصول اليها من خلال إحصاء عينات فقط من السوق، حيث إن الدراسة التفصيلية والدقيقة للأعمال والعلامات التجارية هي نموذج عملنا الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمثل قوة شركة جلوبل ماركتس في قدرتها على ربط المعلومات من أصحاب الأعمال لفروع التشغيل، مما يجعلهم قادرين على فهم أفضل ظروف السوق الذي يعملون فيه.

هل لنا بمثال على نوعية المعلومات التي تقدمونها؟

٭ «جلوبل ماركتس» تجري مسحا سنويا لجميع المشاريع قيد الإنشاء في الكويت، والغرض من هذه الدراسة هو مساعدة مشغلي المطاعم في التخطيط لتوسيع العلامة التجارية الخاصة بهم، حيث يشتمل المسح على معلومات حول موقع المشروع الجغرافي والملكية ومدة البناء التقديرية تاريخي البدء والانتهاء، وأي معلومات أخرى منشورة حول التطورات.

كما نحدد الموقع المناسب للمتجر، حيث يحصل العملاء على درجة تقييم مدى ملاءمة الموقع لعلاماتهم التجارية، وبالإضافة إلى ذلك نساعد العملاء للتعرف على ملامح عملائهم المستقبليين.

كيف ترى مستقبل صناعة المعلومات والابحاث بالسوق الكويتي؟

٭ أرى أن مستقبل هذه الصناعة بالكويت واعد جدا، فلا توجد شركات أبحاث كويتية أو غير كويتية توفر مثل هذا النوع من المعلومات والأبحاث، فالشركات الأجنبية غالبا ما تكون مقراتها في دبي وتعمل من خلال هذا المقر لجمع البيانات في دول الخليج، وهو ما يجعلها غير قادرة على تقديم إحصائيات وتقارير دقيقة وشاملة للسوق.

أما في «جلوبل ماركتس» فنحن نعمل على ارض الواقع ونتقصى المعلومة بكل دقة.

وهناك أيضا التغيرات الكبيرة والسريعة التي تحدث بالأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تدفع هذه التغيرات أصحاب الشركات نحو الاعتماد على الأبحاث والإحصائيات لمعرفة مدى تطور السوق وحاجته لتطوير منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء.

ماذا عن المنافسة محليا وخليجيا، وما الميزة التنافسية لـ «جلوبل ماركتس» عن غيرها؟

٭ لا توجد لدينا أي منافسة بالسوق المحلي، أما منافسة الشركات العالمية لنا فنحن نتفوق عليها لما نمتلكه من ميزة العمل على ارض الواقع وتقصي المعلومات بصورة أدق بكثير منها، علاوة على معرفتنا بثقافة السوق واحتياجاته بشكل أعمق.

وفيما يخص الميزة التي نتمتع بها، فمعظم الشركات المحلية تعاني من عدم امكانية التحقق من حالة منتجاتها في قنوات التوزيع المختلفة، لذلك توفر «جلوبل ماركتس» خدمة التفتيش الميداني لتزويدهم بردود فعل محايدة من خلال عرض منتجاتها على أرفف الأسواق والجمعيات الاستهلاكية.

كما نقدم هذه الخدمات مع التحديثات المستمرة من خلال وسائل الإعلام المطبوعة مثل الحملات، والمبيعات، والترقيات، والإعلانات، للتأكد من أن حملاتهم قد خرجت بشكل صحيح وكما هو مقرر لها لضمان تجربة أفضل للعملاء.

هل هناك أي معوقات تواجهكم؟

٭ المعوقات التي نواجهها خلال عملنا تتعلق بتغيير الثقافة لدى الكثير من الشركات العاملة بالسوق الكويتي بضرورة الاعتماد على الأبحاث والمعلومات الخاصة بالسوق، بدلا من النظام التقليدي المتبع.

فبالنظر إلى الأسواق العالمية نجد أن واقع الأسواق يتبدل ويتطور بصورة سريعة، لذلك ليس هناك بديل عن الاعتماد على الأبحاث العلمية لمعرفة اتجاهات السوق وأين الفرص، وكيف يطور المستثمر شركة بصورة عملية، فالمعلومات التي نقدمها توفر عليهم جهدا كبيرا حيث نقدم لهم «الوجبة جاهزة» ونوفر عليهم عناء تحضيرها، أي نرشدهم إلى الفرص وكيفيه استغلالها.

وهناك أيضا عائق آخر، وهو أن مثل هذه الخدمات التي نقدمها ليست معروفة، ولا يعلم عنها الكثير من الشركات بالسوق المحلي، هو ما نعمل عليه من خلال الإعلان عن هذا المنتج والتعريف بأهميته لتطوير أعمال الشركات.

ما هي «أمبريللا»؟
«أمبريللا» هي منصة الكترونية لاستقصاء معلومات الأعمال التي وضعتها شركة جلوبل ماركتس، لتمكن العملاء من الوصول إلى الأبحاث وتحليلات الأسواق والصناعات بصورة سلسة وبأسرع وقت ممكن.

وتوفر هذه المنصة المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها العملاء سواء المتواجدون بالسوق حاليا أو الداخلون الجدد، للتعرف على إمكانيات الأسواق ووضعها، تغطي هذه المظلة الشركات في دول مجلس التعاون. ويمكن للعملاء الاشتراك في المنصة بعضوية سنوية، حيث توفر هذه العضوية تلقي التحديثات مثل مواقع الأخبار، والعلامات التجارية، وتحديثات المشغل والمبيعات، والتغييرات التشغيلية على مدار العام. هكذا نجمع معلوماتنا.. بدقة تعمل شركة جلوبل ماركتس للأبحاث وفقا للممارسات العالمية بمجال جمع المعلومات وإحصائها، حيث يقول علي بوشهري إن الشركة تعتمد على منهجية عمل خاصة، نوضحها فيما يلي:
1 ـ تعريف المشروع
خلال هذه المرحلة نعمل على تحديد المخرجات فهي المفتاح لنجاح المشروع، حيث يتم عقد اجتماعات مع العميل لتحديد الأهداف المرجوة من المشروع وخطة سير العمل.
2 ـ بحث ثانوي
يأخذ الفريق البحثي مسؤولية إجراء البحوث المكتبية، حيث يعمل على استكشاف المعلومات المتاحة للجمهور، عن طريق وكالات الأنترنت والصحف والمجلات والوثائق الحكومية.
3 ـ بحث أولي
يتم بناء تقديراتنا من خلال إجراء مقابلات تجارية واسعة من شأنها تحقيق الواقعية لتوقعات السوق الصغيرة، حيث يزور فريق أبحاث السوق الأولية لدينا المواقع المشابهة للمشروع الذي نعد له الدراسة بمتوسط من 3 إلى 5 زيارات، لتحديد صورة كاملة ومدققه عن كل ما يخص هذا المشروع.
4 ـ بناء التقارير
بعد الانتهاء من مرحلتي البحث الابتدائي والثانوي، يجمع فريق عمل «جلوبل ماركتس» كل المعلومات ويحولها إلى قواعد البيانات، لتوليد التقارير والوصول إلى النتائج المرجوة.

Link to File

Zawya Mention